制造業(yè)的溫度
2022年,制造業(yè)景氣度略有回升,但依舊承壓,并且分化加劇。
具體來看,制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張放緩;價格指數(shù)漲幅較大,主要原材料購進價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)分別為60.0%和54.1%,比上月下降0.5個百分點;從行業(yè)情況看,醫(yī)藥、專用設備、汽車等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于54.0%,行業(yè)發(fā)展較快。
但企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中仍存在諸多突出問題,反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業(yè)比重分別為60.2%、36.3%和32.0%。
此外,從行業(yè)的角度看,2022年1-2月,41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長,但總體比2021年增幅縮小。其中,通用設備制造業(yè)增長5.0%,專用設備制造業(yè)增長8.8%,汽車制造業(yè)增長7.2%,電氣機械和器材制造業(yè)增長13.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長12.7%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長6.0%。
同時,工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯,2021年,新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品持續(xù)成長壯大,新能源汽車、工業(yè)機器人、光伏電池等新產(chǎn)品的產(chǎn)量兩年平均增速達到30%以上。2022年1-2月,除了新能源汽車外,其他產(chǎn)品領域增速均有所下滑。
移動機器人銷量前瞻
根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)最新調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年中國移動機器人市場合計銷量6.38萬臺,同比增長57.52%,主要驅動因素為智能物流及智能制造需求的帶動,其中以3C、鋰電池、新能源汽車、光伏、半導體等領域的需求較為突出。此外,中國移動機器人出口占比超過20%,越來越多的廠商布局海外市場。
從市場來看,隨著移動機器人相關產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及終端對于ROI敏感度提升的倒逼,移動機器人領域的競爭將日趨白熱化,尤其在細分領域,過去的“各自為戰(zhàn)”已經(jīng)演變?yōu)楫斍暗摹岸瘫嘟印薄?/span>
從市場反映來看,下游市場雖然空間廣闊,但細分領域冷熱不均,半導體、新能源市場熱度持續(xù)上升,入局者持續(xù)增加,傳統(tǒng)汽車、家電等傳統(tǒng)行業(yè)的需求釋放緩慢,倉儲場景與產(chǎn)線場景的打通將是大勢所趨,其中對于各廠商的綜合能力會是較大考驗。
從產(chǎn)品迭代速度來看,2021年,AGV/AMR廠商產(chǎn)品迭代速度加快,創(chuàng)新產(chǎn)品越來越多,應用場景日益豐富。GGII數(shù)據(jù)顯示,2021年有37+廠商發(fā)布了新品,新品數(shù)量有60+。可以看出,移動機器人的應用邊界持續(xù)擴大,意味著將會衍生出更多的增量市場。
其中,類KIVA AGV產(chǎn)品擁有較大的基數(shù)和成熟的應用技術,依然是倉儲場景下的首選,市場增速在46.26%;工業(yè)AMR和復合機器人增速分別為93.41%與76.37%;料箱機器人和叉車AGV增速均超過100%,分別為122.25%和110.71%。
GGII認為,2022年,可以定義為移動機器人的“交付年”,需要提醒的是各廠商需要加強自身供應鏈的管控,同時提升自身項目管理的能力。
智能倉儲高速增長
隨著中國物流業(yè)的崛起,制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強,自2014年以來,智能倉儲市場規(guī)模保持著高速增長的態(tài)勢。
當前,入局智能倉儲的玩家主要有四大類。一是以日本大福、德馬泰克、瑞士格為代表的國外老牌企業(yè);二是以北自所、北起院、昆船為代表的具有國企或是研究機構背景的廠商;三是以諾力股份、天奇股份、今天國際、東杰智能、井松智能為代表的本土民營企業(yè);四是以普羅格、凱樂士、曠視、伍強科技等為代表的民營公司。
從行業(yè)參與度來看,中國智能倉儲企業(yè)參與度較高的行業(yè)為醫(yī)藥、食品飲料、電商/零售、汽車、3C家電以及煙草等行業(yè),以上行業(yè)因參與者眾多,過去一直是競爭趨于激烈;新能源、冷鏈、鞋服等領域關注度上升明顯,從潛在市場空間來看,制造業(yè)依然是主要的需求拉動力。
從融資數(shù)量看,物流機器人/倉儲領域融資熱度延續(xù),融資頻率加快,GGII數(shù)據(jù)表明,2021年,有38例物流機器人/物流倉儲相關領域獲得融資,其中,獲得融資的有26家廠商,未來機器人、迦智科技、靈動科技、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、優(yōu)艾智合、派迅智能等廠商在2021年里先后獲得多次融資。
值得注意的是,各位廠商擴張速度加快的同時,也要警惕人才緊缺、內(nèi)部管理及項目管理等帶來的多種壓力。
從營收業(yè)績來看,2021年,科大智能、今天國際、諾力股份等物流倉儲設備廠商營收同比增速提升,反映下游需求持續(xù)釋放;但從歸母凈利潤來看,各廠商之間差異較大,這或許與各廠家行業(yè)分布有關系,同時也受到上游原材料漲價的影響。
未來幾年將會是智能物流細分領域關鍵的卡位期,各廠商均開始發(fā)力于各場景的落地應用,其中不可避免的將伴隨著行業(yè)洗牌,對于工業(yè)場景應用,物流機器人廠商尚有較長的路要走。
2022年,智能物流的新風向
在此趨勢下,2022年,智能物流將迎來什么新風向?
一是成本。部分智能物流行業(yè)市場需求的強烈程度并不足以支撐相關技術的應用,降本增效的痛點亟待解決。
二是效率。市場會更注重成本、效率和可復制性等因素,能夠實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應用技術的企業(yè)會走的更遠。
三是供應鏈(交付)。供應鏈依然承壓,市場需求的旺盛更加凸顯交付的“難度”,從技術到產(chǎn)品再到工程化的批量落地仍是一道坎。
四是合作。產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成,企業(yè)應認清自身的邊界與短板,開放合作,做自身擅長做的事。
2022年,汽車及零部件、3C行業(yè)仍是眾多移動機器人玩家的“老戰(zhàn)場”,可謂之為“基本盤”;以鋰電、光伏等為代表的新能源行業(yè)以及半導體行業(yè)近幾年發(fā)展迅速,確定性進一步增強,有望成為移動機器人玩家的第二增長曲線;此外,食品、醫(yī)藥、鞋服等行業(yè)與人們的衣食住行息息相關,潛在的空間仍然充滿想象。
屆時,一些合作將成為新常態(tài),如以行業(yè)開拓及落地為突破的聯(lián)合;以技術賦能產(chǎn)品功能的聯(lián)合;以產(chǎn)教研戰(zhàn)略發(fā)展的聯(lián)合;以產(chǎn)業(yè)投資開展的聯(lián)合……
在充滿不確定的時代,機遇涌動,更加考驗企業(yè)的定力與韌性。
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