最近在各種媒體上,出現(xiàn)了一些擔憂中國制造業(yè)的聲音。
今年一季度,越南出口總額超過深圳,引發(fā)廣泛討論。一季度,越南商品出口金額達到885.8億美元(約合5842億人民幣),深圳一季度出口總額4077億元。但多數(shù)討論都忽略了一個事實:越南的出口額在2019年就超過了深圳,此后一直領先。
越南出口額在50億美元以上的產(chǎn)品包括5個品類:手機及零配件,電子、電腦及零配件,機械設備及其他輔助工具,紡織服裝,鞋類。越南出口的產(chǎn)品,仍然以技術含量較低的來料組裝加工為主,并且離不開中國的供應鏈。其細分貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,中國是越南最大的進口來源。2022年一季度,越南自中國的進口276億美元,對華貿(mào)易逆差143億美元,同比增長21%。某種程度上,越南在全球制造產(chǎn)業(yè)鏈中的角色,類似二十年前的中國。
(圖片來源:家居微觀察,侵刪)
產(chǎn)品越復雜、產(chǎn)業(yè)鏈越長的制造業(yè),這種分工就越明顯。有長三角的汽車供應鏈企業(yè)表示,其向日本廠商訂購的電機因為疫情影響,交付期已推遲至少4個月。這一電機雖然在越南組裝,但核心主軸是中國制造,因此導致產(chǎn)品交付期推遲。制造業(yè)似乎越來越像一個東纏西繞的大線團,牽動一根線,不知不覺又拉動了看似不相關的另一根線。越南出口超過深圳引發(fā)關注的背后,的確反映了對中國制造未來的擔憂。
這兩年出現(xiàn)了很多困難,貿(mào)易摩擦、供應鏈中斷、疫情導致生產(chǎn)紊亂,給制造業(yè)帶來了很大沖擊,一些企業(yè)對未來開始持審慎態(tài)度。
但是,這種沖擊會給中國制造帶來系統(tǒng)性危機嗎?會導致大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移嗎?
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中國制造是如何成長起來的
中國制造業(yè)的崛起不是簡單的堆砌,而是一個自然、自發(fā)的“生長過程”。企業(yè)間相互競合,產(chǎn)業(yè)間相互聯(lián)通,通過半個世紀的積累式增長,構建了一個龐大而完整的制造體系。中國制造業(yè)增加值在2011年成為全球第一,裝備工業(yè)總產(chǎn)值在2010年成為全球第一,一條條產(chǎn)業(yè)鏈被打通,背后都是無數(shù)企業(yè)的奮斗。
2010年之后,中國制造業(yè)又發(fā)展到一個新階段,不僅有量的擴張,還有越來越多質(zhì)的提升,產(chǎn)業(yè)界更加重視核心技術,企業(yè)更加重視發(fā)展質(zhì)量和效益。一方面,制造業(yè)絕對規(guī)模進一步提高,從占全球比重五分之一增長到三分之一,未來還有可能進一步增長。另一方面,中國制造復雜產(chǎn)品的能力也不斷提高,在新能源汽車、工業(yè)機器人、智能硬件等方面都成績斐然。
伴隨著規(guī)模的擴張,產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)的法則也發(fā)生改變,產(chǎn)業(yè)界對一些問題的看法也隨之改變。以前產(chǎn)業(yè)界非常擔心短板,各種卡脖子技術讓一些人感到灰心,認為很難追上發(fā)達國家。但這兩年,越來越多的人開始用發(fā)展的眼光看待我們的短板,認識到之所以越來越多看到短板,正是因為我們在越來越多領域取得了發(fā)展。
改革開放以來,許多產(chǎn)業(yè)都從全球戰(zhàn)力榜上的籍籍無名走向了數(shù)一數(shù)二,發(fā)展到一定規(guī)模,短板自然就暴露出來,規(guī)模進一步擴張,一些潛藏短板可能被暴露,獲得產(chǎn)業(yè)界和政府的關注,然后可以吸附資源,最終短板慢慢變長。
一些自媒體的文章里提到了船舶工業(yè)。在上世紀80年代,中國造第一條出口船的時候(船王包玉剛項目),完全是學習和模仿,那個時候不能說是一窮二白,但是也談不上具有什么國際競爭力,因為放眼望去,全是短板,幾乎沒有長板。經(jīng)過幾十年發(fā)展,中國船舶工業(yè)規(guī)模達到世界第一,占全球一半以上。然后大家又在擔心很多核心技術不能自主,高技術船舶不能制造。然后又過了幾年,一些技術被突破了,一些產(chǎn)品能自己做了。比如LNG運輸船,此前依賴進口,但漸漸滬東造船、江南造船以及大船重工開始涉足該產(chǎn)業(yè),開始登上國際舞臺,還能給日本客戶提供產(chǎn)品。
熟悉中國工業(yè)的人可以發(fā)現(xiàn),最近幾十年,隨著中國工業(yè)的力量持續(xù)擴張,在發(fā)展中解決短板的例子比比皆是。例如工程機械、工業(yè)機器人、數(shù)控機床,十年前被卡脖子,如今實現(xiàn)了部分進口替代。機器人的減速機,十幾年前大家還認為日本帝人公司高不可攀,現(xiàn)在國內(nèi)至少有五六家企業(yè)開始向其發(fā)起挑戰(zhàn),其中一個重要原因就是中國工業(yè)機器人規(guī)模連續(xù)八年世界第一。
這種力量使得我們能夠在發(fā)展中解決問題。規(guī)模增長,企業(yè)有了盈余,自然就會主動去解決問題,這本身就是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的過程。工程機械、光伏、動力電池、機器人行業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)性增長,然后生產(chǎn)工藝、關鍵零部件、設計水平、核心裝備、終端產(chǎn)品都在快速進步。
因此可以得出一個結論,如果中國制造長期增長的力量在持續(xù),我們就不用害怕短期的困難。最近兩年,雖然有各種沖擊,但是增長的力量仍然保持,在部分行業(yè)還有強化跡象。比如3C、動力電池行業(yè)已經(jīng)初具世界級競爭力,工程機械行業(yè)已經(jīng)可以和發(fā)達國家抗衡,光伏行業(yè)已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。
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大企業(yè)和中小企業(yè)的信心分野
中國工業(yè)增長的本質(zhì)力量是什么,能長期持續(xù)嗎?我們近期對企業(yè)做了幾輪訪談。
有的企業(yè)提到了市場規(guī)模。無論是2B還是2C,中國都是全球數(shù)一數(shù)二的大市場,中國新能源汽車2021年銷量同比增長1.6倍,連續(xù)7年全球第一,規(guī)模比美國和歐洲的總和還大。超大規(guī)模市場,有利于超級產(chǎn)業(yè)鏈的孕育。所以即使有疫情影響,特斯拉還是要在上海擴建工廠。在工程機械、船舶、電子、工業(yè)機器人等領域,都能見到超大規(guī)模市場的力量。
規(guī)模效應是工業(yè)世界里最重要的力量源泉。有了規(guī)模,企業(yè)可以降低成本,可以試錯、驗證新技術,可以持續(xù)創(chuàng)新工藝,升級管理方法。中國的幾個家電龍頭,制造水平正在超越日韓,而且開始創(chuàng)新管理。
這就導致一些國外企業(yè)開始學習、效仿中國企業(yè)。日本的三電集團,被海信注資后開始進行“海信式”改革。海爾收購通用電氣的家電業(yè)務后,實現(xiàn)了扭虧為盈。雖然我們還有很多短板,但規(guī)模化制造帶來效益同時,也開始帶來經(jīng)驗、知識和技術。
還有一些企業(yè)提到了人力資本。中國擁有海量的工程師資源,中國受過大專及以上教育的人數(shù),2010年是1.1億,目前是2.1億,到2030年預計超過2.5億。人的因素非常重要,無論企業(yè)還是大學和研究機構,增加研發(fā)活動都要靠有經(jīng)驗有知識的人來支撐。例如一些大型工程項目,由于我們擁有經(jīng)驗豐富的人力資源,中國的建造成本比其他地區(qū)低25%~60%,同時工期短20%~40%。
供應鏈的完整和高效也為成長提供了力量。深入的供應商網(wǎng)絡,大量熟練的勞動力,以及發(fā)達的物流基礎設施,幫助中國制造企業(yè)比大多數(shù)經(jīng)濟體更快、成本更低地生產(chǎn)商品。中國強大的供應商基礎也是這個生態(tài)系統(tǒng)中至關重要的一部分。中國共有14萬多家機械供應商,在電信、計算機和其他電子設備行業(yè)有7.5萬家制造商和供應商,在交通運輸設備行業(yè)有10.4萬家企業(yè)。
上面這些原因更多是動力的組成,或者是增長的助推器,但似乎仍然不是動力的源頭,正如內(nèi)燃機油缸中的油料,每一次被點燃都能驅(qū)動做工,但點燃燃料的電火花從哪里來呢?我們找了很多企業(yè)界的朋友,不停的問到上面的問題。聊著聊著,問題似乎明朗了起來,上述增長動力的背后,最原始的力量其實是大家對中國制造的信心。
工業(yè)的競爭力有一個特點,就是當期表現(xiàn)往往取決于前期投入的累積。而企業(yè)家所做的投入,無論是技術研發(fā)上,還是產(chǎn)能擴張上,都取決于對未來發(fā)展的預期。每一家企業(yè)的有形增長,都發(fā)源于那些無形之處,比如企業(yè)對于技術實力的自信,對于市場增長的信心,對于合作伙伴的信任。有了這些無形的東西,企業(yè)才能放心投入資金,甚至是傾注所有。
信心關乎企業(yè)家把錢放在哪里,用在何處,是否愿意押上“身家性命”。在疫情爆發(fā)、供應鏈飽受沖擊之后,我們看到很多外資企業(yè)仍然加強在中國的布局,因為他們對中國市場有信心。例如安川大舉投資在常州新建工廠,??松梨谠诨葜莸陌賰|美元投資,西門子最近在南京建廠,還有特斯拉新宣布的上海工廠擴建計劃。
無論長期的技術短板,還是短期的供應鏈中斷,或者眼下的疫情沖擊,對于產(chǎn)業(yè)肯定有傷害,但有沒有損害根基,我們需要去看這些外部沖擊是否影響到企業(yè)對未來的信心。只要信心還在,產(chǎn)業(yè)就會有韌性和彈性,就敢于投資未來,就能恢復并再續(xù)增長。上面的案例在一定程度上說明,產(chǎn)業(yè)界,尤其是大型企業(yè),對于未來仍然有信心。
隱憂更多來自中小微企業(yè)。據(jù)我們調(diào)研,長三角的若干中小企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè),一定程度上改變了對未來的預期,調(diào)整了未來的投資決策。江蘇的一家工業(yè)軟件企業(yè)暫時解聘了大部分員工,希望等到疫情緩解后再次出發(fā)。合肥的一家設備企業(yè),取消了部分新產(chǎn)品的研發(fā)計劃,他們縮緊身子,希望能夠降低外部沖擊的傷害。一家上海的初創(chuàng)公司吐槽自己辛辛苦苦培養(yǎng)的五六個人才,因為疫情做不了項目,發(fā)不出工資,選擇離開,公司的其他人都是情緒低迷,不知道下一步該怎么走。
一些中小企業(yè)開始猶豫是否要進行擴張,一個朋友的企業(yè)年初已經(jīng)打算在安徽建設新工廠,同時擴大北京的研發(fā)中心,但因為多種原因暫停了計劃,因為看不清楚形勢,供應鏈不時被打斷,導致大部分精力用于保障生產(chǎn)穩(wěn)定。
還有一個做數(shù)控機床的朋友,他們非常擔心技術團隊的信心,他們的產(chǎn)品需要走進生產(chǎn)現(xiàn)場,需要人和設備、環(huán)境的匹配,但是最近一直不能進入工廠,諸多問題不能解決,團隊信心下降,研發(fā)能力也在變?nèi)酢?/span>
信心才是企業(yè)向前奔跑,不懼困難的核心。中國企業(yè)并不怕市場競爭,也不會因為供應鏈斷裂而踟躕不前,解決這些問題的過程本身就是創(chuàng)新,能夠跨越障礙的企業(yè)自然會贏得領先。
但陰霾過去,總會見到暖陽。昨天又收到一位上海企業(yè)家的短信,這次疫情讓他元氣大傷,本來就要放棄業(yè)務,但最近一周參加了了社區(qū)志愿者活動,讓他有了新的思考,每天跟各色人打交道,志愿者團隊里都是溫暖的人。一群氣質(zhì)陽光、性格溫和、積極樂觀、健康開朗的人聚集到一起,又讓他有了力量,多出了一些熱情和不知道哪里來的責任感,驅(qū)使他去多做點事情。
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